ข้อมูลอุตสาหกรรมโฟม |รายงานเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน: การส่งออกคาดว่าจะดีขึ้น

อุตสาหกรรมโพลียูรีเทน: เข้าถึงได้สูง มีการสะสมสูง
ประวัติการพัฒนาอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน

โพลียูรีเทน (PU) เป็นเรซินโพลีเมอร์ที่เกิดขึ้นจากการควบแน่นของพอลิเมอไรเซชันของสารเคมีพื้นฐานไอโซไซยาเนตและโพลิออลโพลียูรีเทนมีข้อดีคือมีความแข็งแรงสูง ทนต่อการเสียดสี ทนต่อการฉีกขาด มีคุณสมบัติรับแรงดัดงอได้ดี ทนต่อน้ำมัน และเข้ากันได้ดีกับเลือดมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในครัวเรือน เครื่องใช้ในครัวเรือน การขนส่ง การก่อสร้าง สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ และเป็นวัสดุทางวิศวกรรมที่สำคัญในปี 1937 นักเคมีชาวเยอรมัน Bayer ใช้ปฏิกิริยาโพลีแอดดิชั่นของ 1,6-hexamethylene diisocyanate และ 1,4-butanediol เพื่อผลิตเรซินโพลีเอไมด์เชิงเส้น ซึ่งเป็นการเปิดการวิจัยและการประยุกต์ใช้เรซินโพลีเอไมด์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เยอรมนีได้จัดตั้งโรงงานทดลองโพลีเอไมด์ซึ่งมีกำลังการผลิตที่แน่นอนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ ได้นำเทคโนโลยีของเยอรมันมาใช้เพื่อเริ่มต้นการผลิตและพัฒนาโพลียูรีเทน และอุตสาหกรรมโพลียูรีเทนก็เริ่มพัฒนาไปทั่วโลกประเทศของฉันค้นคว้าและพัฒนาเรซินโพลียูรีเทนอย่างอิสระมาตั้งแต่ปี 1960 และปัจจุบันกลายเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคโพลียูรีเทนรายใหญ่ที่สุดของโลก

โพลียูรีเทนแบ่งออกเป็นประเภทโพลีเอสเตอร์และประเภทโพลีอีเทอร์โครงสร้างโมโนเมอร์โพลียูรีเทนถูกกำหนดโดยวัตถุดิบต้นน้ำและคุณสมบัติเป้าหมายเป็นหลักประเภทของโพลีเอสเตอร์เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของโพลีเอสเตอร์โพลีออลและไอโซไซยาเนตเป็นโครงสร้างที่แข็งแรง และโดยทั่วไปใช้ในการผลิตฟองน้ำโฟม สีทับหน้า และแผ่นพลาสติกที่มีความแข็งและความหนาแน่นสูงประเภทโพลีอีเทอร์ได้มาจากปฏิกิริยาของโพลีออลประเภทโพลีเอเทอร์และไอโซไซยาเนต และโครงสร้างโมเลกุลเป็นส่วนที่อ่อนนุ่มโดยทั่วไปจะใช้ในการผลิตผ้าฝ้ายหน่วยความจำยืดหยุ่นและเบาะกันกระแทกกระบวนการผลิตโพลียูรีเทนในปัจจุบันหลายแห่งผสมโพลีเอสเตอร์และโพลีออลโพลีออลตามสัดส่วนเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความยืดหยุ่นปานกลางวัตถุดิบหลักสำหรับการสังเคราะห์โพลียูรีเทนคือไอโซไซยาเนตและโพลิออลไอโซไซยาเนตเป็นคำทั่วไปสำหรับเอสเทอร์ต่างๆ ของกรดไอโซไซยานิก ซึ่งจำแนกตามจำนวนหมู่ -NCO ซึ่งรวมถึงโมโนไอโซไซยาเนต RN=C=O, ไดไอโซไซยาเนต O=C=NRN=C=O และโพลีไอโซไซยาเนต ฯลฯ;ยังสามารถแบ่งออกเป็นไอโซไซยาเนตอะลิฟาติกและไอโซไซยาเนตอะโรมาติกปัจจุบันไอโซไซยาเนตอะโรมาติกถูกใช้ในปริมาณมากที่สุด เช่น ไดฟีนิลมีเทน ไดไอโซไซยาเนต (MDI) และโทลูอีน ไดไอโซไซยาเนต (TDI)MDI และ TDI เป็นสายพันธุ์ไอโซไซยาเนตที่สำคัญ

ห่วงโซ่อุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตโพลียูรีเทน

วัตถุดิบต้นน้ำของโพลียูรีเทนส่วนใหญ่เป็นไอโซไซยาเนตและโพลิออลผลิตภัณฑ์ขั้นต้นขั้นกลาง ได้แก่ โฟมพลาสติก อีลาสโตเมอร์ พลาสติกไฟเบอร์ เส้นใย เรซินหนังรองเท้า สารเคลือบ กาวและสารผนึก และผลิตภัณฑ์เรซินอื่นๆผลิตภัณฑ์ขั้นปลาย ได้แก่ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ในบ้าน การขนส่ง การก่อสร้าง ของใช้ในชีวิตประจำวัน และอุตสาหกรรมอื่นๆ

อุตสาหกรรมโพลียูรีเทนมีอุปสรรคสูงในด้านเทคโนโลยี เงินทุน ลูกค้า การจัดการ และบุคลากรที่มีความสามารถ และอุตสาหกรรมก็มีอุปสรรคสูงในการเข้าสู่อุตสาหกรรม

1) อุปสรรคด้านเทคนิคและการเงินการผลิตไอโซไซยาเนตต้นน้ำเป็นการเชื่อมโยงกับอุปสรรคทางเทคนิคสูงสุดในห่วงโซ่อุตสาหกรรมโพลียูรีเทนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง MDI ถือเป็นผลิตภัณฑ์เทกองชนิดหนึ่งที่มีอุปสรรคครอบคลุมสูงสุดในอุตสาหกรรมเคมีเส้นทางกระบวนการสังเคราะห์ของไอโซไซยาเนตค่อนข้างยาว รวมถึงปฏิกิริยาไนเตรต ปฏิกิริยารีดักชั่น ปฏิกิริยาการทำให้เป็นกรด ฯลฯ ปัจจุบันวิธีฟอสจีนเป็นเทคโนโลยีกระแสหลักสำหรับการผลิตไอโซไซยาเนตทางอุตสาหกรรม และยังเป็นวิธีเดียวที่สามารถตระหนักถึงการผลิตไอโซไซยาเนตในปริมาณมาก ไอโซไซยาเนตอย่างไรก็ตาม ฟอสจีนมีความเป็นพิษสูงและปฏิกิริยาจะต้องดำเนินการภายใต้สภาวะที่เป็นกรดแก่ ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์และกระบวนการที่สูงนอกจากนี้ สารประกอบไอโซไซยาเนต เช่น MDI และ TDI จะทำปฏิกิริยากับน้ำได้ง่ายและเสื่อมสภาพ และในเวลาเดียวกันก็มีจุดเยือกแข็งต่ำ ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับเทคโนโลยีการผลิต2) อุปสรรคของลูกค้าคุณภาพของวัสดุโพลียูรีเทนจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมปลายน้ำต่างๆลูกค้าที่แตกต่างกันจะไม่สามารถเปลี่ยนซัพพลายเออร์ได้อย่างง่ายดายหลังจากกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของตนเองแล้ว ดังนั้นจะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อผู้เข้ามาใหม่ในอุตสาหกรรม3) อุปสรรคด้านการจัดการและความสามารถเมื่อเผชิญกับความต้องการรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่กระจัดกระจายของลูกค้าปลายน้ำ อุตสาหกรรมโพลียูรีเทนจำเป็นต้องสร้างชุดระบบการจัดซื้อ การผลิต การขาย และบริการที่ซับซ้อนครบวงจร และในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องปลูกฝังผู้ประกอบวิชาชีพระดับสูงที่มีประสบการณ์การจัดการการผลิตมากมาย และมีอุปสรรคในการบริหารจัดการสูง

ราคา MDI: อุปสงค์ฟื้นตัว ต้นทุนพลังงานที่สูงอาจจำกัดอุปทานในต่างประเทศ

แนวโน้มราคาในอดีตของ MDI และการวิเคราะห์วัฏจักร

การผลิต MDI ในประเทศเริ่มขึ้นในทศวรรษปี 1960 แต่ถูกจำกัดด้วยระดับของเทคโนโลยี ความต้องการในประเทศส่วนใหญ่อาศัยการนำเข้าและราคาที่สูงนับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 ขณะที่ Wanhua Chemical ค่อยๆ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีหลักของการผลิต MDI กำลังการผลิตก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ว อุปทานในประเทศเริ่มส่งผลกระทบต่อราคา และวงจรของราคา MDI เริ่มปรากฏให้เห็นจากการสังเกตราคาในอดีต แนวโน้มราคาของ MDI รวมมีความคล้ายคลึงกับ MDI บริสุทธิ์ และวงจรขึ้นหรือลงของราคา MDI ประมาณ 2-3 ปีปริมาณ 58.1% ราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 6.9% ราคาเฉลี่ยรายเดือนลดลง 2.4% และการลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีคือ 10.78%MDI บริสุทธิ์ปิดที่ 21,500 หยวน / ตัน ที่ปริมาณ 55.9% ของราคาในอดีต โดยราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 4.4% ราคาเฉลี่ยรายเดือนลดลง 2.3% และการเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันคือ 3.4%กลไกการส่งผ่านราคาของ MDI ค่อนข้างราบรื่น และจุดสูงสุดของราคามักจะเป็นจุดที่สูงของสเปรดเราเชื่อว่ารอบการขึ้นราคา MDI รอบนี้จะเริ่มในเดือนกรกฎาคม 2563 ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับผลกระทบของการแพร่ระบาดและเหตุสุดวิสัยในต่างประเทศต่ออัตราการดำเนินงานคาดว่าราคา MDI เฉลี่ยในปี 2565 จะยังคงค่อนข้างสูง

จากข้อมูลในอดีต ราคา MDI ไม่มีฤดูกาลที่ชัดเจนในปี 2564 ราคา MDI รวมที่สูงจะปรากฏในไตรมาสแรกและสี่การก่อตัวของราคาที่สูงในไตรมาสแรกมีสาเหตุหลักมาจากเทศกาลฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึง อัตราการดำเนินงานของอุตสาหกรรมที่ลดลง และความเข้มข้นของผู้ผลิตขั้นปลายก่อนเทศกาลการก่อตัวของราคาสูงสุดในไตรมาสที่สี่ส่วนใหญ่มาจากการสนับสนุนต้นทุนภายใต้ "การควบคุมการใช้พลังงานสองเท่า"ราคาเฉลี่ยของ MDI รวมในไตรมาสแรกของปี 2565 อยู่ที่ 20,591 หยวน/ตัน ลดลง 0.9% จากไตรมาสที่สี่ของปี 2564ราคาเฉลี่ยของ MDI บริสุทธิ์ในไตรมาสแรกอยู่ที่ 22,514 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 2.2% จากไตรมาสที่สี่ของปี 2021

คาดว่าราคา MDI จะยังคงทรงตัวในปี 2565 ราคาเฉลี่ยของ MDI รวม (Yantai Wanhua จีนตะวันออก) ในปี 2564 จะอยู่ที่ 20,180 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 35.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 69.1% ปริมาณของปริมาณในอดีต ราคา.ในช่วงต้นปี 2021 สภาพอากาศสุดขั้วในต่างประเทศมักเกิดขึ้น การแพร่ระบาดส่งผลกระทบต่อการขนส่งการส่งออก และราคา MDI ในต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแม้ว่าราคา MDI ในปัจจุบันจะสูงกว่าค่ามัธยฐานในอดีตเล็กน้อย แต่เราเชื่อว่ารอบขาขึ้นของราคา MDI รอบนี้ยังไม่สิ้นสุดราคาน้ำมันและก๊าซที่สูงสนับสนุนต้นทุนของ MDI ในขณะที่กำลังการผลิต MDI ใหม่ในปี 2565 มีจำกัด และอุปทานโดยรวมยังคงตึงตัว ดังนั้นราคาจึงคาดว่าจะยังคงทรงตัว

อุปทาน: ขยายตัวคงที่ เพิ่มขึ้นอย่างจำกัดในปี 2565

อัตราการขยายการผลิตของ Wanhua Chemical นั้นเร็วกว่าคู่แข่งในระดับนานาชาติอย่างมากในฐานะบริษัทในประเทศแห่งแรกที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีหลักในการผลิต MDI ทำให้ Wanhua Chemical กลายเป็นผู้ผลิต MDI รายใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2564 กำลังการผลิต MDI ทั่วโลกจะอยู่ที่ประมาณ 10.24 ล้านตัน และกำลังการผลิตใหม่จะมาจาก Wanhua Chemicalส่วนแบ่งตลาดกำลังการผลิตทั่วโลกของ Wanhua Chemical สูงถึง 25.9%ในปี 2564 กำลังการผลิต MDI ในประเทศทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 3.96 ล้านตัน และผลผลิตจะอยู่ที่ประมาณ 2.85 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 27.8% เมื่อเทียบกับผลผลิตในปี 2563 นอกจากจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในปี 2563 แล้ว การผลิต MDI ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมี CAGR อยู่ที่ 10.3% ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2021 จากมุมมองของการขยายตัวทั่วโลกในอนาคต การเพิ่มขึ้นหลักจะยังคงมาจาก Wanhua Chemical และโครงการขยายในประเทศจะ นำไปดำเนินการเร็วกว่าต่างประเทศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ตามเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Shaanxi Chemical Construction ระบุว่า Gao Jiancheng เลขาธิการพรรคและประธานบริษัท ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมโครงการ MDI ของ Wanhua Chemical (Fujian) และลงนามในหนังสือความรับผิดชอบแผนความคืบหน้าการก่อสร้างกับ Wanhua Chemical (ฝูเจี้ยน) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการผลิตของโครงการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

อุปสงค์: อัตราการเติบโตสูงกว่าอุปทาน และการสร้างวัสดุฉนวนและแผ่นที่ปราศจากฟอร์มาลดีไฮด์ทำให้เกิดการเติบโตครั้งใหม่

การเติบโตของอุปสงค์ MDI ทั่วโลกคาดว่าจะแซงหน้าการเติบโตของอุปทานจากข้อมูลของ Covestro อุปทาน MDI ทั่วโลกในปี 2021 อยู่ที่ประมาณ 9.2 ล้านตัน โดยมี CAGR ที่ 4% ในปี 2021-2026ความต้องการ MDI ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 8.23 ​​ล้านตัน โดยมี CAGR อยู่ที่ 6% ในปี 2564-2569จากข้อมูลของ Huntsman กำลังการผลิต MDI ทั่วโลก CAGR อยู่ที่ 2.9% ในปี 2020-2025 และความต้องการ MDI ทั่วโลก CAGR อยู่ที่ประมาณ 5-6% ในปี 2020-2025 ซึ่งกำลังการผลิตในเอเชียจะเพิ่มขึ้นจาก 5 ล้านตันในปี 2020 ถึงปี 2568 6.2 ล้านตัน อุตสาหกรรมโพลียูรีเทนมีแง่ดีเกี่ยวกับความต้องการ MDI ในอีกห้าปีข้างหน้า

ยังคงมองสถานการณ์การส่งออกของ MDI ในระยะยาวในแง่ดีจากมุมมองของโครงสร้างการส่งออกในปี 2021 สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ส่งออก MDI หลักของประเทศของฉัน และปริมาณการส่งออกในปี 2021 จะสูงถึง 282,000 ตัน เพิ่มขึ้น 122.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีเจ้อเจียง ซานตง และเซี่ยงไฮ้เป็นจังหวัดส่งออกหลัก (ภูมิภาค) ในประเทศของฉัน ซึ่งปริมาณการส่งออกของเจ้อเจียงอยู่ที่ 597,000 ตัน เพิ่มขึ้น 78.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีปริมาณการส่งออกของมณฑลซานตงอยู่ที่ 223,000 ตัน เพิ่มขึ้น 53.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีจากข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ขั้นปลาย ปริมาณการขายที่อยู่อาศัยใหม่ในสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาด การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอาจเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และการฟื้นตัวของความต้องการอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะช่วยเพิ่มอุปสงค์ MDI .

อัตรากำไรขั้นต้นของ Wanhua Chemical ในไตรมาสนี้เข้ากันได้ดีกับส่วนต่างราคาของ MDI รวมในไตรมาสนี้วัตถุดิบหลักของ MDI คือสวรรค์จากการคำนวณความแตกต่างของราคาตามทฤษฎี พบว่าราคาของ MDI โพลีเมอร์ไรซ์มีกลไกการส่งผ่านที่ดี และราคาที่สูงมักจะเป็นความแตกต่างของราคาที่สูงในเวลาเดียวกัน ส่วนต่างราคาของ MDI ที่รวมไว้นั้นเข้ากันได้ดีกับอัตรากำไรขั้นต้นของ Wanhua Chemical ในไตรมาสดังกล่าว และการเปลี่ยนแปลงของอัตรากำไรขั้นต้นในบางไตรมาสจะช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของส่วนต่างราคา หรือเกี่ยวข้องกับ วงจรสินค้าคงคลังของรัฐวิสาหกิจ

ต้นทุนพลังงานที่สูงอาจยังคงจำกัดการจัดหา MDI ในต่างประเทศXinhua Finance, Frankfurt, วันที่ 13 มิถุนายน Klaus Müller ผู้กำกับดูแลพลังงานของเยอรมนี หัวหน้าหน่วยงานเครือข่ายของรัฐบาลกลางกล่าวว่าท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 Baltic จะดำเนินการบำรุงรักษาในช่วงฤดูร้อน และการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยังเยอรมนีและยุโรปตะวันตก จะลดลงในช่วงฤดูร้อนมีแนวโน้มลดลงอย่างมากกำลังการผลิต MDI ของยุโรปคิดเป็นประมาณ 30% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของโลกการจัดหาพลังงานฟอสซิลอย่างจำกัดอย่างต่อเนื่องอาจบังคับให้ผู้ผลิต MDI ในต่างประเทศต้องลดภาระลง และการส่งออก MDI ในประเทศอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน

ว่านหัวมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนอย่างเห็นได้ชัดเมื่อพิจารณาจากราคาเฉลี่ยในอดีตของน้ำมันดิบ/ก๊าซธรรมชาติ และต้นทุนขายของบริษัทโพลียูรีเทนรายใหญ่ พบว่าแนวโน้มต้นทุนขายของบริษัทในต่างประเทศมีแนวโน้มใกล้เคียงกับราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติมากขึ้นอัตราการขยายตัวของ Wanhua Chemical สูงกว่าบริษัทในต่างประเทศ หรือผลกระทบของต้นทุนวัตถุดิบก็อ่อนแอกว่าบริษัทในต่างประเทศบริษัทต่างประเทศจากมุมมองของรูปแบบห่วงโซ่อุตสาหกรรม Wanhua Chemical และ BASF ซึ่งมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและมีข้อได้เปรียบในการบูรณาการที่ชัดเจนกว่า มีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนมากกว่า Covestro และ Huntsman

ท่ามกลางราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น ข้อดีของการบูรณาการกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆจากข้อมูลของ Huntsman ภายในปี 2567 บริษัทวางแผนที่จะบรรลุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนมูลค่า 240 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการปรับปรุงพื้นที่โรงงานโพลียูรีเทนให้เหมาะสมจะช่วยลดต้นทุนได้ประมาณ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากข้อมูลของ Covestro รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการบูรณาการจะมีมูลค่า 120 ล้านยูโรภายในปี 2568 ซึ่งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนจะมีส่วนสนับสนุนประมาณ 80 ล้านยูโร

ตลาด TDI: ผลผลิตจริงต่ำกว่าที่คาดไว้ และยังมีช่องว่างเพียงพอสำหรับราคาขาขึ้น
แนวโน้มราคาในอดีตของ TDI และการวิเคราะห์วัฏจักร

กระบวนการผลิต TDI ค่อนข้างซับซ้อน และผลิตภัณฑ์มีความเป็นพิษสูงกว่า และไวไฟและระเบิดได้กว่า MDIจากการสังเกตราคาในอดีต แนวโน้มราคาของ TDI และ MDI ใกล้เคียงกัน แต่มีความผันผวนชัดเจนมากขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของการผลิต TDIณ วันที่ 17 มิถุนายน 2022 TDI (จีนตะวันออก) ปิดที่ 17,200 หยวน/ตัน ที่ปริมาณ 31.1% ของราคาในอดีต โดยราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 1.3% ราคาเฉลี่ยรายเดือนเพิ่มขึ้น 0.9% และหนึ่งปี -จนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้น 12.1%จากมุมมองของวัฏจักร วงจรขึ้นหรือลงของราคา TDI ก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีเช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับ MDI แล้ว ราคาและต้นทุนของ TDI มีความผันผวนรุนแรงกว่า และราคาจะเสี่ยงต่อเหตุสุดวิสัยและข่าวอื่น ๆ ในระยะสั้นมากกว่ารอบขาขึ้นของ TDI รอบนี้อาจเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความเสถียรที่ไม่ดีของการติดตั้ง TDI และผลผลิตจริงที่ต่ำกว่าที่คาดไว้เมื่อเปรียบเทียบกับ MDI ราคาปัจจุบันของ TDI อยู่ในระดับต่ำในอดีต และขากลับอาจชัดเจนมากขึ้น

คาดว่าราคา TDI จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2565 ราคาเฉลี่ยของ TDI (จีนตะวันออก) ในปี 2564 อยู่ที่ 14,189 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 18.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอยู่ที่ 22.9% ปริมาณของราคาในอดีต .ราคา TDI ที่สูงในปี 2021 เกิดขึ้นในไตรมาสแรก สาเหตุหลักมาจากการที่ผู้ผลิตขั้นปลายกักตุนไว้ก่อนวันหยุด อุปกรณ์ในต่างประเทศและอุปทานการบำรุงรักษามีจำกัด และสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมอยู่ในระดับต่ำในปีนี้ราคาเฉลี่ยของ TDI ในไตรมาสแรกของปี 2565 อยู่ที่ 18,524 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 28.4% จากไตรมาสที่สี่ของปี 2564 เมื่อเทียบกับ MDI ราคาของ TDI ยังอยู่ในระดับต่ำในประวัติศาสตร์ และมี ห้องใหญ่ราคากลับหัว

รูปแบบอุปสงค์และอุปทาน: ความสมดุลในระยะยาว ความเสถียรของอุปกรณ์ส่งผลต่อผลผลิตจริง

ในปัจจุบัน แม้ว่ากำลังการผลิต TDI ทั่วโลกจะมากเกินไป แต่อัตราการเติบโตของอุปสงค์ก็เกินกว่าอัตราการเติบโตของอุปทาน และรูปแบบอุปสงค์และอุปทานในระยะยาวของ TDI อาจรักษาสมดุลที่ตึงตัวตามข้อมูลของ Covestro อุปทาน TDI ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 3.42 ล้านตัน โดยมี CAGR ที่ 2% ในปี 2021-2026ความต้องการ TDI ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 2.49 ล้านตัน โดยมี CAGR อยู่ที่ 5% ในปี 2564-2569

ภายใต้พื้นหลังของกำลังการผลิตล้น ผู้ผลิตจึงขยายการผลิตอย่างระมัดระวังเมื่อเทียบกับ MDI แล้ว TDI มีโครงการขยายกำลังการผลิตน้อยกว่า และไม่มีการเพิ่มกำลังการผลิตในปี 2563 และ 2564 การเพิ่มขึ้นหลักในอีกสองปีข้างหน้าจะมาจาก Wanhua Chemical ซึ่งวางแผนที่จะขยายกำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปีในฝูเจี้ยนเป็น 250,000 ตัน/ปีโครงการนี้ประกอบด้วยหน่วยไนตริฟิเคชั่น 305,000 ตันต่อปี หน่วยไฮโดรจิเนชัน 200,000 ตันต่อปี และหน่วยโฟโตเคมี 250,000 ตันต่อปีหลังจากโครงการบรรลุการผลิต คาดว่าจะผลิต TDI ได้ 250,000 ตัน OTDA 6,250 ตัน ไฮโดรเจนคลอไรด์แห้ง และกรดไฮโดรคลอริก 203,660 ตัน70,400 ตันตามเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลประชาชนเทศบาล Fuqing โครงการขยายได้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานีย่อยและสถานีกระจายสินค้า TDI ใบอนุญาตก่อสร้างห้องตู้ติดตั้ง TDI และใบอนุญาตก่อสร้างสถานีทำความเย็น TDIคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2566

ความเสถียรของอุปกรณ์ที่ไม่ดีส่งผลต่อเอาท์พุตจริงจากข้อมูลของ Baichuan Yingfu ผลผลิต TDI ในประเทศในปี 2564 จะอยู่ที่ประมาณ 1.137 ล้านตัน ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการดำเนินงานต่อปีประมาณ 80%แม้ว่ากำลังการผลิต TDI ทั่วโลกจะค่อนข้างเกินพอดี แต่ในปี 2021 โรงงาน TDI ทั้งในและต่างประเทศจะได้รับผลกระทบในระดับที่แตกต่างกันเนื่องจากสภาพอากาศที่รุนแรง การจัดหาวัตถุดิบ และความล้มเหลวทางเทคนิค ผลผลิตจริงจะต่ำกว่าที่คาดไว้ และสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมจะ ลดลงต่อไปจากข้อมูลของ Baichuan Yingfu เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2022 ได้รับผลกระทบจากการประท้วงของคนขับรถบรรทุกในท้องถิ่นในเกาหลีใต้ อุปกรณ์ Hanwha TDI ในท้องถิ่น (50,000 ตันต่อชุด) ได้รับการลดภาระลง และการส่งมอบแหล่งที่มาของ Kumho MDI เกิดความล่าช้า ซึ่ง ส่งผลกระทบต่อสินค้าโพลียูรีเทนล่าสุดในระดับหนึ่งไปยังท่าเรือในเวลาเดียวกัน โรงงานหลายแห่งคาดว่าจะยกเครื่องในเดือนมิถุนายน และอุปทานโดยรวมของ TDI ยังมีจำกัด

จากข้อมูลของ Baichuan Yingfu การบริโภค TDI จริงในปี 2021 จะอยู่ที่ประมาณ 829,000 ตัน เพิ่มขึ้น 4.12% เมื่อเทียบเป็นรายปีปลายน้ำของ TDI ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ฟองน้ำ เช่น เฟอร์นิเจอร์หุ้มเบาะในปี 2564 ฟองน้ำและผลิตภัณฑ์จะมีสัดส่วนถึง 72% ของการบริโภค TDIตั้งแต่ปี 2022 อัตราการเติบโตของความต้องการ TDI ได้ชะลอตัวลง แต่เมื่อกระแสน้ำเช่นเฟอร์นิเจอร์หุ้มเบาะและสิ่งทอค่อยๆ ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาด การบริโภค TDI คาดว่าจะเติบโตต่อไป

ADI และไอโซไซยาเนตชนิดพิเศษอื่นๆ: ตลาดใหม่และตลาดเกิดใหม่
ตลาด ADI ในด้านการเคลือบกำลังค่อยๆ เปิดขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับไอโซไซยาเนตอะโรมาติก ไอโซไซยาเนตอะลิฟาติกและอะลิไซคลิก (ADI) มีคุณลักษณะที่ทนต่อสภาพอากาศได้ดีและมีสีเหลืองน้อยกว่าHexamethylene diisocyanate (HDI) เป็น ADI ทั่วไป ซึ่งไม่มีสีหรือสีเหลืองเล็กน้อย และเป็นของเหลวที่มีความหนืดต่ำ มีกลิ่นฉุนที่อุณหภูมิห้องHDI เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตโพลียูรีเทน โดยส่วนใหญ่จะใช้ในการผลิตวาร์นิชโพลียูรีเทน (PU) และสารเคลือบคุณภาพสูง สารเคลือบเพื่อพ่นสีรถยนต์ สารเคลือบพลาสติก สารเคลือบไม้คุณภาพสูง สารเคลือบอุตสาหกรรม และสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อน เช่นเดียวกับอีลาสโตเมอร์ กาว สารตกแต่งสิ่งทอ ฯลฯ นอกเหนือจากความต้านทานต่อน้ำมันและความต้านทานการสึกหรอแล้ว การเคลือบ PU ที่ได้รับยังมีคุณลักษณะที่ไม่ทำให้เป็นสีเหลือง การคงสภาพของสี ความต้านทานต่อชอล์ก และความต้านทานต่อการสัมผัสกลางแจ้งนอกจากนี้ยังใช้ในสารบ่มสี กาวโพลีเมอร์สูง กาวอุณหภูมิต่ำสำหรับวางพิมพ์ การเคลือบโคโพลีเมอร์ปก กาวเอนไซม์คงที่ ฯลฯ Isophorone diisocyanate (IPDI) ยังเป็น ADI ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอีกด้วยIPDI เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตโพลียูรีเทน จึงเหมาะสำหรับการผลิตโพลียูรีเทนที่มีความคงตัวต่อแสงที่ดี ทนทานต่อสภาพอากาศ และมีคุณสมบัติทางกลที่ดีเยี่ยมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตอีลาสโตเมอร์ สารเคลือบน้ำ สารช่วยกระจายตัวของโพลียูรีเทน และอะคริเลตดัดแปลงยูรีเทนด้วยแสง
นำเข้าวัตถุดิบบางส่วนและราคาของ ADI โดยทั่วไปจะสูงกว่าราคาของ MDI และ TDIยกตัวอย่าง HDI ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในกลุ่ม ADI โดยเฮกซาเมทิลีนไดเอมีนเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิต HDIปัจจุบันมีการผลิต HDI 1 ตัน และมีการใช้เฮกเซนไดเอมีนประมาณ 0.75 ตันแม้ว่าการแปล adiponitrile และ hexamethylene diamine ในระดับท้องถิ่นจะยังคงก้าวหน้าต่อไป แต่การผลิต HDI ในปัจจุบันยังคงต้องอาศัย adiponitrile และ hexamethylene diamine ที่นำเข้า และราคาผลิตภัณฑ์โดยรวมก็ค่อนข้างสูงจากข้อมูลของ Tiantian Chemical Network ราคาเฉลี่ยต่อปีของ HDI ในปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 85,547 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 74.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีราคาเฉลี่ยต่อปีของ IPDI อยู่ที่ประมาณ 76,000 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี

Wanhua Chemical กลายเป็นผู้ผลิต ADI ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

กำลังการผลิตของ ADI ได้รับการขยายอย่างต่อเนื่อง และ Wanhua Chemical ได้สร้างความก้าวหน้าในด้าน HDI และอนุพันธ์, IPDI, HMDI และผลิตภัณฑ์อื่น ๆจากข้อมูลของ Xinsijie Industry Research Center กำลังการผลิตรวมของอุตสาหกรรม ADI ทั่วโลกจะสูงถึง 580,000 ตันต่อปีในปี 2564 เนื่องจากมีอุปสรรคสูงในการเข้าสู่อุตสาหกรรม จึงมีบริษัทเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่สามารถผลิต ADI ได้ ในขนาดใหญ่ โดยหลักๆ ได้แก่ Covestro, Evonik, BASF ในเยอรมนี, Asahi Kasei ในญี่ปุ่น, Wanhua Chemical และ Rhodia ในฝรั่งเศส โดยในจำนวนนี้ Covestro เป็นซัพพลายเออร์ ADI รายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยกำลังการผลิต 220,000 ตันต่อปี รองลงมาคือ Wanhua Chemical โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 140,000 ตันต่อปีเมื่อโรงงาน HDI ของ Wanhua Ningbo มีกำลังการผลิต 50,000 ตัน/ปี กำลังการผลิต ADI ของ Wanhua Chemical ก็จะเพิ่มขึ้นอีก

ไอโซไซยาเนตแบบพิเศษและแบบดัดแปลงยังคงประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องปัจจุบัน ไอโซไซยาเนตอะโรมาติกดั้งเดิม (MDI, TDI) ของประเทศของฉันอยู่ในตำแหน่งผู้นำของโลกในบรรดาไอโซไซยาเนตอะลิฟาติก (ADI), HDI, IPDI, HMDI และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตอิสระ, XDI, PDI และไอโซไซยาเนตพิเศษอื่นๆ ได้เข้าสู่ขั้นตอนนำร่องแล้ว, TDI -TMP และไอโซไซยาเนตดัดแปลงอื่นๆ (สารเสริมไอโซไซยาเนต) ได้สร้างเทคโนโลยีที่สำคัญ ความก้าวหน้าไอโซไซยาเนตพิเศษและไอโซไซยาเนตดัดแปลงเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนคุณภาพสูง และมีบทบาทสำคัญในการอัพเกรดโครงสร้างของผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในประเทศ Wanhua Chemical และบริษัทอื่นๆ ยังได้บรรลุความสำเร็จทางเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำในด้านสารไอโซไซยาเนตชนิดพิเศษและสารเสริมไอโซไซยาเนต และได้รับการคาดหวังให้เป็นผู้นำของโลกในแนวทางใหม่

บริษัทโพลียูรีเทน: ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในด้านผลการดำเนินงานในปี 2564 โดยมีแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด
ว่านหัวเคมีภัณฑ์

Wanhua Chemical ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 โดยดำเนินธุรกิจหลักในด้านการวิจัยและพัฒนา ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนครบวงจร เช่น ไอโซไซยาเนตและโพลิออล ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เช่น กรดอะคริลิกและเอสเทอร์ วัสดุเชิงฟังก์ชัน เช่น สารเคลือบสูตรน้ำ และสารเคมีชนิดพิเศษ .เป็นบริษัทแรกในประเทศของฉันที่เป็นเจ้าของ MDI เป็นองค์กรที่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอิสระของเทคโนโลยีการผลิต และยังเป็นซัพพลายเออร์โพลียูรีเทนรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นผู้ผลิต MDI ที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในโลก

ขนาดกำลังการผลิตมีข้อได้เปรียบที่สำคัญ และให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมเป็นอันดับแรกณ สิ้นปี 2564 Wanhua Chemical มีกำลังการผลิตรวม 4.16 ล้านตันต่อปีสำหรับผลิตภัณฑ์ซีรีส์โพลียูรีเทน (ซึ่งรวมถึง 2.65 ล้านตันต่อปีสำหรับโครงการ MDI, 650,000 ตันต่อปีสำหรับโครงการ TDI และ 860,000 ตันต่อปีสำหรับโพลีเอเทอร์ โครงการ)ณ สิ้นปี 2564 Wanhua Chemical มีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 3,126 คน คิดเป็น 16% ของทั้งหมดของบริษัท และมีการลงทุนรวม 3.168 พันล้านหยวนในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งคิดเป็นประมาณ 2.18% ของรายได้จากการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาการรายงานปี 2021 เทคโนโลยี MDI รุ่นที่ 6 ของ Wanhua Chemical ประสบความสำเร็จในโรงงาน MDI ของ Yantai โดยมีการดำเนินงานที่มั่นคงที่ 1.1 ล้านตันต่อปีเทคโนโลยีการผลิตคลอรีนตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของตัวเร่งปฏิกิริยาไฮโดรเจนคลอไรด์ที่พัฒนาขึ้นเองได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์และได้ข้อสรุปแล้ว และได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในสัปดาห์เคมีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2564PO/SM ขนาดใหญ่ที่พัฒนาตนเอง เทคโนโลยีโพลีเอเทอร์ DMC ต่อเนื่อง และโพลิออลโพลีเอสเตอร์อะโรมาติกซีรีส์ใหม่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรม และตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์ก็ถึงระดับของผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า

การเติบโตของว่านหัวเคมิคอลดีกว่าคู่แข่งในระดับนานาชาติเมื่อได้รับประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านขนาดและต้นทุน การเติบโตของรายได้ปีต่อปีของ Wanhua Chemical ในปี 2564 จึงสูงกว่าคู่แข่งในต่างประเทศอย่างมาก และรายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2565 จะยังคงรักษาอัตราการเติบโตไว้ในระดับสูงด้วยความได้เปรียบด้านขนาดที่เพิ่มขึ้นและการปรับปรุงการส่งออก MDI อย่างต่อเนื่อง Wanhua Chemical จะยังคงขยายส่วนแบ่งการตลาดของ MDI ต่อไป และสร้างจุดเติบโตหลายจุดในภาคปิโตรเคมีและวัสดุใหม่(ที่มารายงาน: Future Think Tank)

บีเอเอสเอฟ (BASF)

BASF SE เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้าที่ถือหุ้นทั้งหมดมากกว่า 160 แห่งใน 41 ประเทศในยุโรป เอเชีย และอเมริกาบริษัทมีสำนักงานใหญ่ในเมืองลุดวิกซาเฟิน ประเทศเยอรมนี และเป็นฐานผลิตภัณฑ์เคมีครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในโลกธุรกิจของบริษัทครอบคลุมถึงสุขภาพและโภชนาการ (โภชนาการและการดูแล) การเคลือบและสีย้อม (เทคโนโลยีพื้นผิว) เคมีภัณฑ์พื้นฐาน (เคมีภัณฑ์) พลาสติกและสารตั้งต้นประสิทธิภาพสูง (วัสดุ) เรซินและวัสดุประสิทธิภาพสูงอื่นๆ (โซลูชั่นอุตสาหกรรม) เกษตรกรรม (เกษตรกรรม Solutions) Solutions) และสาขาอื่นๆ ซึ่งไอโซไซยาเนต (MDI และ TDI) อยู่ในกลุ่มโมโนเมอร์ (โมโนเมอร์) ในกลุ่มพลาสติกและสารตั้งต้นประสิทธิภาพสูง (วัสดุ) และกำลังการผลิตรวมของ BASF ไอโซไซยาเนต (MDI+TDI) ในปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 2.62 ล้านตันตามรายงานประจำปี 2021 ของ BASF การเคลือบและสีย้อมถือเป็นกลุ่มรายได้ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท โดยคิดเป็น 29% ของรายได้ในปี 2021 การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามีมูลค่าประมาณ 296 ล้านยูโร ซึ่งรวมถึงการซื้อกิจการและการลงทุนอื่นๆ มูลค่า 1.47 พันล้านยูโรพลาสติกประสิทธิภาพสูงและกลุ่มสารตั้งต้น (วัสดุ) คือกลุ่มที่มีส่วนแบ่งรายได้ใหญ่เป็นอันดับสอง โดยคิดเป็น 19% ของรายได้ในปี 2564 และมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาประมาณ 193 ล้านยูโร ซึ่งรวมถึงการซื้อกิจการและการลงทุนอื่น ๆ มูลค่า 709 ล้านยูโร

ตลาดจีนได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆจากข้อมูลของ BASF ภายในปี 2573 สองในสามของการเพิ่มขึ้นของสารเคมีทั่วโลกจะมาจากจีน และโครงการขยาย 9 จาก 30 โครงการที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2564 ของ BASF จะตั้งอยู่ในประเทศของฉันฐานบูรณาการในกวางตุ้ง (Zhanjiang) ของ BASF ถือเป็นโครงการลงทุนในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของ BASFตามการเปิดเผยของ EIA การลงทุนรวมของโครงการมีมูลค่าประมาณ 55.362 พันล้านหยวน โดยการลงทุนในการก่อสร้างมีมูลค่า 50.98 พันล้านหยวนโครงการนี้มีกำหนดเริ่มก่อสร้างในไตรมาสแรกของปี 2565 และจะแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 โดยมีระยะเวลาก่อสร้างรวมประมาณ 42 เดือนหลังจากโครงการเสร็จสิ้นและนำไปใช้งาน รายได้จากการดำเนินงานเฉลี่ยต่อปีจะอยู่ที่ 23.42 พันล้านหยวน กำไรรวมเฉลี่ยต่อปีจะอยู่ที่ 5.24 พันล้านหยวน และกำไรสุทธิรวมเฉลี่ยต่อปีจะอยู่ที่ 3.93 พันล้านหยวนคาดว่าปีการผลิตปกติของโครงการนี้จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมประมาณ 9.62 พันล้านหยวนในแต่ละปี